Portefeuille monitor

Via de dienst Portefeuille Monitor stemmen we uw portefeuille af op uw lange termijndoelstellingen. Daarna voorzien we in een regelmatige opvolging van de prestaties van de beheerder van uw portefeuille.

Asset allocatie op basis van uw doelstellingen

Uw portefeuille wordt afgestemd op uw lange termijn doelstellingen zoals deze blijken uit het financieel plan. We ontwikkelen samen met u een praktische visie wat betreft evenwichtige asset allocatie.

Assistentie bij de selectie van beheerders

We leveren assistentie bij de keuze van een asset manager en de onderhandeling over de invulling en kost van het beheersmandaat. Afspraken met de beheerders worden ingevuld op basis van een investment policy statement.

Screening en opvolging portefeuille

Minstens één maal per jaar brengen we de rendementen en aangerekende kosten van de verschillende delen van uw portefeuille voor u in kaart. Partijen waar u mee werkt kunnen objectief geëvalueerd worden in functie van het hen opgelegde mandaat.