Nieuws

De bedrijfsleider / eigenaar van een familiebedrijf kan voor zijn specifieke vragen inzake structurering, optimalisatie of overdracht bij ons terecht voor een zakelijke financiële analyse.

Recent hebben we onze dienstverlening uitgebreid met een nieuw adviesdomein: de doorlichting en opvolging van uw roerende portefeuille. Met onze dienst ‘Portefeuille Monitor’ staan we onze klanten bij in volgende elementen:

• afstemmen van de portefeuille op uw lange termijn doelstellingen. We zullen samen met u een praktische visie ontwikkelen wat betreft evenwichtige asset allocatie in het kader van uw totaal vermogen, rekening houdend met restricties zoals bijvoorbeeld het genereren van x EUR kasinkomen
• analyse van de aangehouden roerende waarden en adviezen terzake hun rendement en kostenstructuur, eventueel met aanbevelingen tot aanpassingen;
• assistentie bij de keuze van een beheerder en de onderhandeling over de invulling en kost van het beheersmandaat;
• planning, coördinatie, advisering en rapportering over de evolutie van het roerend vermogen;
• een jaarlijkse audit van de behaalde beleggingsresultaten en inzicht in de aangerekende kosten ;
• consolidatie van de roerende portefeuilles en eventueel een second opinion inzake nieuwe aanbiedingen.