Portefeuille monitor

Grâce au service Portefeuille Monitor nous accordons votre portefeuille à vos objectifs à long terme. Nous veillons ensuite au suivi régulier des prestations de votre gestionnaire de portefeuille.

Structure du portefeuille sur la base de vos objectifs

Votre portefeuille est adapté à vos objectifs à long terme tels qu'ils apparaissent au vu de votre plan financier. Nous développons avec vous un point de vue pratique d'une structure de portefeuille équilibrée.

Assistance à la sélection du/des gestionnaire(s)

Nous vous prêtons assistance quant au choix d'un gestionnaire et pendant la négociation sur le contenu et le coût du mandat de gestion. Les accords avec les gestionnaires sont fixés sur la base d'un investment policy statement.

Analyse et suivi du portefeuille

Nous dressons au moins une fois par an la carte des rendements et des frais encourus pour les différentes parties de votre portefeuille. Les personnes que vous avez engagées sont évaluées objectivement en fonction du mandat qui leur a été accordé.